Что подготовить
- Откуда приходят заявки: сайт, Instagram, телефон
- Название CRM, которой пользуетесь, или таблицу с клиентами
- Шаблон договора или акта, если он уже есть
- Что вы хотите видеть в отчёте по понедельникам
УслугиАвтоматизация бизнесаАвтоматизация продаж
Автоматизация продаж в CRM
Автоматизация продаж в CRM
Настраиваю автоматизацию продаж в вашей CRM: заявка сама становится сделкой, менеджеру и клиенту уходят напоминания, договор заполняется сам, а в понедельник — отчёт.
- Цену называю лично
- Ваша CRM или Google Таблицы
- Аккаунты и данные — ваши
Просто напишите — дальше я сам. Посчитаю задачу без оплаты.
Таблицавсе заявки вместе
CRMсделки и клиенты
Вам в Telegramсразу, с источником
Напоминанияклиентам, сами
Кому это
Что такое автоматизация продаж
Автоматизация продаж — это когда рутину между заявкой и оплатой выполняют связанные сервисы, а не менеджер. Сделку не нужно заводить вручную, о следующем звонке не нужно помнить, договор не нужно набирать заново.
Подходит отделу продаж, который продаёт услуги или проекты и у которого заявки теряются между директом, телефоном и таблицей. Если продаёте сами — тоже подходит: напоминания и отчёт автоматика берёт на себя.
Новую CRM ставить необязательно. Автоматика подключается к той, в которой вы уже работаете, а если CRM нет — можно начать с Google Таблиц. Инструмент подбираю под задачу.
Гордей Фисун · обновлено
Перед разговором
Что подготовить и от чего зависит цена
Ничего сложного — достаточно рассказать своими словами.
От чего зависит цена
- Сколько источников заявок нужно свести в одно
- Есть ли CRM или собираем базу в Google Таблицах
- Сколько документов заполняется по шаблону
- Нужен ли ИИ, который разбирает письма и голосовые по полям
Конкретно
CRM для отдела продаж: что именно настраиваю
Не абстрактная «автоматизация», а правила, которые видно в каждой сделке.
Один клиент — одна карточка
Написал в директ, а потом заполнил форму — новая заявка добавляется к уже существующей карточке, а не создаёт дубль.
Кто берёт сделку
Правило, кому достаётся новая сделка, задаёте вы. Автоматика его выполняет и сразу пишет менеджеру в Telegram.
Откуда пришёл клиент
В каждой сделке видно источник: сайт, Instagram или звонок. В отчёте — какие каналы приносят оплаты, а какие только вопросы. Это полезно и для маркетинга.
Остановка там, где решает человек
Нестандартное условие или жалоба — автоматика не решает сама, а передаёт сделку менеджеру. Список таких мест составляем вместе.
О сбое — сначала вам
Шаг не прошёл — автоматика повторяет его и пишет вам. О сбое вы узнаёте от системы, а не от клиента.
Что получаете
Автоматизация продаж и CRM: что входит
От заявки до оплаты — без ручных шагов
Заявка с сайта, из Instagram или со звонка сама становится сделкой в CRM с пометкой источника. Менеджер получает задачу, клиент — напоминание, вы — отчёт. Вручную остаются только разговоры.
Напоминания менеджеру и клиенту
Сделка зависла без ответа — менеджер получает напоминание в Telegram. Клиенту накануне встречи или оплаты сообщение уходит само.
Договор по шаблону
Договор, акт или накладная заполняются из данных сделки — имя, услугу и сумму не нужно переписывать вручную.
Отчёт о продажах в понедельник
С утра в Telegram: сколько заявок пришло, откуда, сколько стало сделками и оплатами. Учёт продаж собирается сам — вам не нужно вести его вручную.
Живое демо
Посмотрите, как заявка проходит сама
Это рабочий код, а не картинка. Отправьте заявку — и увидите, куда она попадает и кто об этом узнаёт.
Как это происходит
Как я настраиваю автоматизацию отдела продаж
От вас — рассказ, как сейчас идёт сделка. Остальное делаю я.
Разбираем вашу воронку
Рассказываете, как заявка идёт от первого сообщения до оплаты и где менеджеры каждый день делают одно и то же вручную.
Рисую схему
Каждый шаг на одной схеме: что становится сделкой, кому уходит напоминание, какой документ заполняется. Согласовываем до запуска.
Проверка на живых сделках
Автоматика работает параллельно с ручной работой менеджеров, пока результаты не начнут совпадать.
Запуск на ваших аккаунтах
Включаю и показываю команде, где смотреть журнал и как изменить правило продаж в одном месте.
5,0 · 37 отзывов
- Вы решаете, двигаться ли дальшеПосле каждого этапа можете остановить проект. Оплачиваете только выполненные и принятые этапы. Предоплату за неначатые — возвращаю.
- Цена окончательная. Перерасход — мойЗадача не изменилась — сумма, названная на старте, не растёт. Изменилась — сначала обсуждаем, потом делаю.
- Не то, что в ТЗ — деньги назад
- Ошибки — мои. 6 месяцев без оплаты
- Критичное — в течение 2 часов
- Код, домен, данные — ваши с первого дня
Вопросы
Вопросы об автоматизации продаж
Что входит в автоматизацию продаж в CRM?
Автоматизация продаж в CRM — это цепочка без ручных шагов: заявка становится сделкой, менеджер и клиент получают напоминания, договор заполняется по шаблону, а в понедельник приходит отчёт о продажах. Всё работает на сервисах, которыми вы уже пользуетесь.
Нужно ли покупать новую CRM для продаж?
Новую CRM для продаж ставить необязательно: автоматика подключается к той, в которой отдел уже работает. Если CRM нет, заявки можно свести в Google Таблицы — инструмент я подбираю под задачу.
Подойдёт ли это для продажи услуг и проектных продаж?
Для продажи услуг и проектных продаж автоматика особенно полезна: когда сделка длинная и проходит несколько разговоров, она напоминает менеджеру о следующем шаге и заполняет договор из данных сделки. Так ничего не теряется между звонками.
Менеджерам придётся учить новую программу?
Менеджерам не нужно учить новую программу: они работают в той же CRM или таблице, что и раньше, а напоминания получают в Telegram. После запуска я показываю команде, как всё устроено, — час обучения входит в работу.
Сколько стоит автоматизация отдела продаж?
Точную сумму за автоматизацию отдела продаж назову лично после первого разговора — и дальше она не вырастет. Сумма зависит от количества источников заявок, документов по шаблону и того, есть ли у вас CRM.
Где хранятся данные клиентов?
Данные клиентов хранятся на ваших аккаунтах с первого дня: CRM, таблицы и Telegram принадлежат вам. Если решите дальше работать без меня, база клиентов и схема автоматики остаются у вас.