Делает сама
- Собирает обращения из всех каналов в одно место
- Заполняет договор или доверенность по шаблону
- Напоминает о сроках, документах и оплате
- Каждый понедельник присылает отчёт: новые обращения и оплаты
УслугиАвтоматизация бизнесаДля юристов и бухгалтеров
CRM для юристов и бухгалтеров
CRM для юристов и бухгалтеров
CRM для юриста или бухгалтера на ваших сервисах: обращения ложатся в одно место, договор заполняется из карточки клиента, а о сроке или оплате напоминает Telegram.
- Цену называю лично
- Ваша CRM или Google Таблицы
- Напоминания о сроках — сами
Просто напишите — дальше я сам. Посчитаю задачу без оплаты.
Таблицавсе заявки вместе
CRMсделки и клиенты
Вам в Telegramсразу, с источником
Напоминанияклиентам, сами
Что это
CRM для адвоката и бухгалтера — без лишней программы
Юристу клиент пишет в мессенджер, звонит, пересылает скан на почту — и одно дело разбросано по трём местам. У бухгалтера на аутсорсинге другая беда: десятки клиентов каждый месяц должны прислать выписки и первичку, и половине надо напоминать.
Есть у вас CRM — подключаю автоматику к ней, менять ничего не нужно. Нет — новую ставить не обязательно: инструмент подбираю под задачу, и часто хватает Google Таблиц как простой базы клиентов. О новом обращении и близком сроке вам пишет Telegram.
Подходит адвокату, который работает сам, юридической фирме на несколько юристов, бухгалтерскому аутсорсингу и бюро переводов — всем, кто живёт сроками, документами и постоянными клиентами.
Гордей Фисун · обновлено
Граница
Что делает автоматика, а что остаётся вам
Рутину берёт автоматика, решения по делу — всегда за вами.
Остаётся вам
- Консультация и оценка дела
- Проверка документа перед подписью
- Всё, где автоматика не вправе решать, — там она останавливается и передаёт дело вам
Под ваше дело
Адвокат, бухгалтерия, бюро переводов: в чём разница
Процессы похожи, а болит разное. Вот что настраиваю в каждом случае.
Адвокат, который работает сам
Обращения ночью и в выходные не теряются: форма на сайте или бот в мессенджере собирает суть вопроса и контакт, вам — короткое сообщение. О заседании напомнит накануне.
Юридическая фирма
Новые обращения расходятся между юристами по вашему правилу — по отрасли права или по очереди. Руководитель видит, кто ведёт дело и на каком оно этапе.
Бухгалтерский аутсорсинг
Каждый месяц клиентам сами уходят напоминания прислать выписку и первичные документы, а вам — список тех, кто ещё не прислал. Об оплате обслуживания — тоже.
Бюро переводов
Скан, языковая пара, срок и нужно ли нотариальное заверение — в одной карточке. Клиенту — сообщение, что перевод готов, вам — что срок близко.
ИИ разбирает голосовые и письма
Клиент надиктовал свою ситуацию или прислал длинное письмо — ИИ разложит это по полям карточки. Советов по делу автоматика не даёт: это ваша работа.
Данные клиентов — на ваших аккаунтах
Таблица, CRM и Telegram зарегистрированы на вас, доступы тоже ваши с первого дня. Уйдёте от меня — база клиентов остаётся у вас.
Что входит
CRM система для юристов и бухгалтерии: что входит
Все обращения — в одно место
Форма сайта, мессенджер, почта — обращение ложится в таблицу или вашу CRM с пометкой источника и сутью вопроса, а вам приходит сообщение. Если клиент уже писал, обращение добавится к его карточке.
Договор и доверенность по шаблону
ФИО, данные документа и предмет поручения берутся из карточки клиента и подставляются в ваш шаблон. Вы проверяете и подписываете, а не перепечатываете.
Сроки и оплаты под контролем
Дата заседания, сдачи отчётности или готовности перевода — в карточке. Накануне напоминание приходит вам, а клиенту — об оплате или документах.
История каждого клиента
Обращения, договоры, договорённости и оплаты — в одной карточке. Коллега подхватывает дело, не переспрашивая клиента.
Живое демо
Посмотрите, как заявка проходит сама
Это рабочий код, а не картинка. Отправьте заявку — и увидите, куда она попадает и кто об этом узнаёт.
Как это происходит
Как настраиваю CRM для юридической компании
От вас — рассказ, как сейчас идут обращения и документы.
Рассказываете
Откуда приходят клиенты, какие документы готовите каждый раз и из-за каких сроков чаще всего болит голова. После нескольких вопросов называю цену.
Рисую путь дела
Обращение → карточка клиента → договор → напоминание. Вы видите каждый шаг и что куда ложится ещё до запуска.
Проверяем на живых обращениях
Автоматика работает параллельно с вашими обычными делами, пока карточки и документы не совпадут с тем, что вы делаете руками.
Включаю и передаю
Доступы — вам, журнал — перед глазами. Изменился шаблон доверенности или правило напоминаний — меняем одно место.
5,0 · 37 отзывов
- Вы решаете, двигаться ли дальшеПосле каждого этапа можете остановить проект. Оплачиваете только выполненные и принятые этапы. Предоплату за неначатые — возвращаю.
- Цена окончательная. Перерасход — мойЗадача не изменилась — сумма, названная на старте, не растёт. Изменилась — сначала обсуждаем, потом делаю.
- Не то, что в ТЗ — деньги назад
- Ошибки — мои. 6 месяцев без оплаты
- Критичное — в течение 2 часов
- Код, домен, данные — ваши с первого дня
Вопросы
Вопросы юристов и бухгалтеров
Вы сделаете CRM для юриста, если у меня её ещё нет?
Да, но новую программу ставить не обязательно: инструмент подбираю под задачу, и юристу часто хватает Google Таблиц как простой базы клиентов. Обращения, договоры и сроки ложатся туда сами, а уведомления приходят в Telegram.
У нашей бухгалтерской фирмы уже есть CRM. Придётся переходить на другую?
Нет. Автоматика подключается к CRM, которая в бухгалтерской фирме уже работает, и обращения, напоминания и документы по шаблону ложатся туда сами.
Что подготовить к первому разговору?
Для первого разговора пригодятся шаблоны договора или доверенности, список каналов, откуда пишут клиенты, и сроки, о которых нужно напоминать. Нет этого под рукой — достаточно рассказать своими словами, остальное выясню вопросами.
Где хранятся данные клиентов адвоката?
Данные клиентов хранятся на аккаунтах самого адвоката: таблица, CRM и Telegram — его. Код, доступы и данные принадлежат адвокату с первого дня и остаются у него, даже если мы перестанем работать.
Подойдёт ли это для бюро переводов?
Да. Для бюро переводов заказ со сканом, языковой парой и сроком ложится в одну карточку, а клиент получает сообщение, как только перевод готов.
Может ли автоматика сама ответить клиенту на вопрос по делу?
Нет. Автоматика для юристов и бухгалтеров собирает обращения, напоминает и заполняет шаблоны, а там, где нужен совет или решение, останавливается и передаёт дело человеку.
Сколько стоит автоматизация для юридической компании?
Точную сумму за автоматизацию для юридической компании или бухгалтерии назову лично после первого разговора — и дальше она не вырастет.