Таблицы хватает
- С заявками работаете вы сами или вдвоём
- Нужны список клиентов, статус и напоминания
- Отчёт — это несколько цифр в неделю
- Хочется начать сейчас, без обучения новому сервису
УслугиАвтоматизация бизнесаCRM в Google Таблицах
CRM в Google Таблицах
CRM в Google Таблицах
CRM в Google Таблицах — для тех, кому новую систему учить ещё рано: заявки с сайта, директа и телефона сами ложатся строками, напоминания уходят без вас, а отчёт приходит в Telegram.
- Цену называю лично
- Таблица в вашем аккаунте
- Заявки — вам в Telegram
Просто напишите — дальше я сам. Посчитаю задачу без оплаты.
Таблицавсе заявки вместе
CRMсделки и клиенты
Вам в Telegramсразу, с источником
Напоминанияклиентам, сами
Что это
Таблица как CRM: кому это подходит
Таблица, которую вы и так умеете открывать, становится простой базой клиентов. Я подключаю к вашей Google Таблице автоматику: заявки ложатся сами, вам приходит сообщение в Telegram, напоминания клиентам уходят без вас.
Это для тех, у кого заявки сейчас разбросаны по директу, блокноту и памяти, а платить за отдельную CRM-систему и учиться ею пользоваться пока рано. Ставить новый сервис не нужно. А когда перерастёте таблицу, база в ней уже упорядочена и готова к переезду.
Гордей Фисун · обновлено
Таблица или CRM
Когда хватит таблицы, а когда пора переходить в CRM
Честно: таблица — не навсегда. Вот признаки, по которым видна граница.
Пора переходить в CRM
- Сделки ведут несколько менеджеров и путаются, кто кого ведёт
- Каждому нужны свои права: кто что видит и меняет
- Историю общения хочется видеть в одной карточке клиента
- Таблица разрослась, и ею неудобно пользоваться
Конкретика
Как я строю таблицу, чтобы потом не переделывать
Несколько правил, благодаря которым таблица не превращается в свалку.
Один клиент — одна строка
Повторная заявка от того же клиента не создаёт новую строку. База не разрастается дублями, а история клиента остаётся в одном месте.
Источник в каждой строке
Сайт, Instagram, телефон — отметка ставится сама. В отчёте видно, откуда на самом деле приходят клиенты.
Ваши заметки не мешают
Колонки, которые заполняет автоматика, отделены от ваших комментариев. Пишете что угодно — заявки не съезжают.
Таблица — в вашем аккаунте
Таблица живёт в вашем Google-аккаунте, доступы выдаёте вы. Уйдёте — таблица, автоматика и данные остаются у вас.
Сбой — вам первому
Заявка не записалась — автоматика пробует ещё раз и пишет вам. О проблеме вы узнаёте от системы, а не от клиента.
Готова к переезду в CRM
Один клиент — одна строка, у каждого источник и статус, поэтому таблицу легко перенести в CRM. А автоматика подключается и к CRM, которую выберете.
Что внутри
Что умеет CRM-система на базе Google Таблиц
Заявки отовсюду — строками
Форма на сайте, директ, звонок — каждая заявка становится строкой: имя, контакт, что нужно, откуда пришла. Один и тот же клиент не заводится дважды, а вам сразу приходит сообщение.
Статусы вместо памяти
Новая, в работе, ждёт оплаты, закрыта — статус меняете одним кликом, а строки подсвечиваются цветом, так что сразу видно, кто завис.
Напоминания сами
Накануне визита или оплаты клиент получает напоминание в мессенджер или на почту. Вы их больше не пишете и не держите в голове.
Отчёт в понедельник
В девять утра в Telegram: заявки, записи и оплаты за неделю и откуда пришли клиенты. Открывать таблицу для этого не нужно.
Живое демо
Посмотрите, как заявка проходит сама
Это рабочий код, а не картинка. Отправьте заявку — и увидите, куда она попадает и кто об этом узнаёт.
Как проходит
Как я запускаю CRM в гугл таблицах: четыре шага
От вас — рассказ, откуда приходят клиенты и что с ними происходит дальше.
Откуда и куда
Рассказываете, где сейчас появляются заявки и как вы их ведёте. Вместе составляем колонки и статусы под ваши задачи.
Таблица в вашем аккаунте
Создаю новую или беру вашу таблицу, подключаю форму, директ и сообщения вам в Telegram.
Проверка на ваших заявках
Таблица работает рядом с вашим привычным способом, пока вы не убедитесь, что ничего не теряется.
Передаю и обучаю
Отдаю доступы и паспорт проекта, за час показываю, как самим менять статусы, колонки и текст напоминаний. Отчёт в понедельник приходит уже без меня.
5,0 · 37 отзывов
- Вы решаете, двигаться ли дальшеПосле каждого этапа можете остановить проект. Оплачиваете только выполненные и принятые этапы. Предоплату за неначатые — возвращаю.
- Цена окончательная. Перерасход — мойЗадача не изменилась — сумма, названная на старте, не растёт. Изменилась — сначала обсуждаем, потом делаю.
- Не то, что в ТЗ — деньги назад
- Ошибки — мои. 6 месяцев без оплаты
- Критичное — в течение 2 часов
- Код, домен, данные — ваши с первого дня
Вопросы
Вопросы о таблице как CRM
Как работает CRM в Google Таблицах?
Это обычная Google Таблица, в которую заявки с сайта, директа и телефона сами ложатся строками со статусом и источником. Напоминания клиентам уходят сами, недельный отчёт приходит в Telegram, а таблица остаётся в вашем аккаунте.
Есть ли готовый шаблон CRM-системы в гугл таблицах?
Готовые шаблоны я не продаю: колонки, статусы и напоминания составляю под то, как работает именно ваш бизнес. Если у вас уже есть своя таблица или шаблон из интернета, могу взять их за основу.
А если база клиентов у меня в Excel?
Расскажите об этом в первом разговоре: я связываю сервисы, которыми вы уже пользуетесь, а инструмент подбираю под задачу. Часто проще всего перенести базу из Excel в Google Таблицы: их видно с телефона, и к ним подключаются заявки и сообщения в Telegram.
Зачем таблица, если можно сразу CRM?
Таблицу вы уже умеете открывать, так что учить ничего нового не нужно, а начать можно сразу. Если CRM у вас уже есть, таблица не обязательна: автоматика подключается прямо к ней.
Когда таблицы станет мало?
Когда заявки ведут несколько менеджеров, каждому нужны свои права, а историю общения хочется видеть в одной карточке клиента. Тогда базу переносим в CRM, а автоматику я подключаю туда же.
Что подготовить к первому разговору с Гордеем?
Ничего особенного: расскажите, откуда приходят заявки и что вы с ними делаете дальше. Если уже ведёте таблицу или список в блокноте, покажите — с него и начнём.
Сколько стоит настроить таблицу как CRM?
Точную сумму за настройку CRM в таблице назову лично после первого разговора — и дальше она не вырастет.