Робить сама
- Збирає звернення з усіх каналів в одне місце
- Заповнює договір чи довіреність за шаблоном
- Нагадує про строки, документи й оплату
- Щопонеділка надсилає звіт: нові звернення й оплати
ПослугиАвтоматизація бізнесуДля юристів і бухгалтерів
CRM для юристів і бухгалтерів
CRM для юристів і бухгалтерів
CRM для юриста чи бухгалтера на ваших сервісах: звернення лягають в одне місце, договір заповнюється з картки клієнта, а про строк чи оплату нагадує Telegram.
- Ціну називаю особисто
- Ваша CRM або Google Таблиці
- Строки — нагадування самі
Просто напишіть — далі я сам. Порахую задачу безкоштовно.
Таблицяусі заявки разом
CRMугоди й клієнти
Вам у Telegramодразу, з джерелом
Нагадуванняклієнтам, самі
Що це
CRM для адвоката й бухгалтера — без зайвої програми
У юриста клієнт пише в месенджер, дзвонить, пересилає скан на пошту — і одна справа розкидана по трьох місцях. У бухгалтера на аутсорсингу інша біда: десятки клієнтів щомісяця мають надіслати виписки й первинні документи, і половині треба нагадувати.
Є у вас CRM — підключаю автоматику до неї, міняти нічого не треба. Немає — нову ставити не обовʼязково: інструмент підбираю під задачу, і часто вистачає Google Таблиць як простої бази клієнтів. Про нове звернення й близький строк вам пише Telegram.
Підходить адвокату, який працює сам, юридичній фірмі на кількох юристів, бухгалтерському аутсорсингу й бюро перекладів — усім, хто живе строками, документами й постійними клієнтами.
Гордій Фісун · оновлено
Межа
Що робить автоматика, а що лишається вам
Рутину бере автоматика, рішення у справі — завжди за вами.
Лишається вам
- Консультація й оцінка справи
- Перевірка документа перед підписом
- Усе, де автоматика не має права вирішувати, — там вона зупиняється й передає справу вам
Під вашу справу
Адвокат, бухгалтерія, бюро перекладів: що різне
Процеси схожі, а болить різне. Ось що налаштовую в кожному випадку.
Адвокат, який працює сам
Звернення вночі й у вихідні не губляться: форма на сайті чи бот у месенджері збирає суть питання й контакт, вам — коротке повідомлення. Про засідання нагадає напередодні.
Юридична фірма
Нові звернення розходяться між юристами за вашим правилом — за галуззю права чи по черзі. Керівник бачить, хто веде справу і на якому вона етапі.
Бухгалтерський аутсорсинг
Щомісяця клієнтам самі йдуть нагадування надіслати виписку й первинні документи, а вам — список тих, хто ще не надіслав. Про оплату обслуговування — теж.
Бюро перекладів
Скан, мовна пара, строк і чи потрібне нотаріальне засвідчення — в одній картці. Клієнту — повідомлення, що переклад готовий, вам — що строк близько.
ШІ розбирає голосові й листи
Клієнт надиктував свою ситуацію чи надіслав довгий лист — ШІ розкладе це по полях картки. Порад у справі автоматика не дає: це ваша робота.
Дані клієнтів — на ваших акаунтах
Таблиця, CRM і Telegram зареєстровані на вас, доступи теж ваші з першого дня. Підете від мене — база клієнтів лишається у вас.
Що входить
CRM система для юристів і бухгалтерії: що входить
Усі звернення — в одне місце
Форма сайту, месенджер, пошта — звернення лягає в таблицю чи вашу CRM із позначкою джерела й суттю питання, а вам приходить повідомлення. Писав раніше — додається до його картки.
Договір і довіреність за шаблоном
ПІБ, дані документа й предмет доручення беруться з картки клієнта й стають у ваш шаблон. Ви перевіряєте й підписуєте, а не передруковуєте.
Строки й оплати під контролем
Дата засідання, здачі звітності чи готовності перекладу — у картці. Напередодні нагадування приходить вам, а клієнту — про оплату чи документи.
Історія кожного клієнта
Звернення, договори, домовленості й оплати — в одній картці. Колега підхоплює справу, не перепитуючи клієнта вдруге.
Живе демо
Подивіться, як заявка проходить сама
Це робочий код, а не картинка. Надішліть заявку — і побачите, куди вона лягає і хто про це дізнається.
Як це відбувається
Як налаштовую CRM для юридичної компанії
Від вас — розповідь, як зараз ідуть звернення й документи.
Розповідаєте
Звідки приходять клієнти, які документи готуєте щоразу і через які строки найчастіше болить голова. Після кількох питань називаю ціну.
Малюю шлях справи
Звернення → картка клієнта → договір → нагадування. Ви бачите кожен крок і що куди лягає ще до запуску.
Перевіряємо на живих зверненнях
Автоматика працює поруч із вашою звичною роботою, доки картки й документи не збігаються з тим, що ви робите руками.
Вмикаю й передаю
Доступи — вам, журнал — перед очима. Змінився шаблон довіреності чи правило нагадувань — міняємо одне місце.
5,0 · 37 відгуків
- Ви вирішуєте, чи рухатися даліПісля кожного етапу можете зупинити проєкт. Оплачуєте лише виконані та прийняті етапи. Передоплату за нерозпочаті — повертаю.
- Ціна кінцева. Перевитрати — моїЗадача не змінилась — сума, названа на старті, не росте. Змінилась — спершу говоримо, потім роблю.
- Не те, що в ТЗ — гроші назад
- Помилки — мої. 6 місяців безкоштовно
- Критичне — протягом 2 годин
- Код, домен, дані — ваші з першого дня
Питання
Питання юристів і бухгалтерів
Ви зробите CRM для юриста, якщо в мене її ще немає?
Так, але нову програму ставити не обовʼязково: інструмент підбираю під задачу, і юристу часто вистачає Google Таблиць як простої бази клієнтів. Звернення, договори й строки лягають туди самі, а сповіщення приходять у Telegram.
У нашої бухгалтерської фірми вже є CRM. Доведеться переходити на іншу?
Ні. Автоматика підключається до CRM, яка в бухгалтерській фірмі вже працює, і звернення, нагадування та документи за шаблоном лягають туди самі.
Що підготувати до першої розмови?
Для першої розмови знадобляться шаблони договору чи довіреності, перелік каналів, звідки пишуть клієнти, і строки, про які треба нагадувати. Немає цього під рукою — достатньо розповісти своїми словами, решту зʼясую питаннями.
Де зберігаються дані клієнтів адвоката?
Дані клієнтів зберігаються на акаунтах самого адвоката: таблиця, CRM і Telegram — його. Код, доступи й дані належать адвокату з першого дня і лишаються в нього, навіть якщо ми перестанемо працювати.
Чи підійде це бюро перекладів?
Так. Для бюро перекладів замовлення зі сканом, мовною парою й строком лягає в одну картку, а клієнт отримує повідомлення, щойно переклад готовий.
Чи може автоматика сама відповісти клієнту на питання у справі?
Ні. Автоматика для юристів і бухгалтерів збирає звернення, нагадує й заповнює шаблони, а там, де потрібна порада чи рішення, зупиняється й передає справу людині.
Скільки коштує автоматизація для юридичної компанії?
Ціну автоматизації для юридичної компанії чи бухгалтерії я називаю особисто — після першої розмови, і далі вона не зросте.