Таблиці вистачає
- З заявками працюєте ви самі або вдвох
- Потрібні список клієнтів, статус і нагадування
- Звіт — це кілька цифр на тиждень
- Хочеться почати зараз, без навчання новому сервісу
ПослугиАвтоматизація бізнесуCRM у Google Таблицях
CRM у Google Таблицях
CRM у Google Таблицях
CRM у Google Таблицях — для тих, кому нову систему вчити ще рано: заявки з сайту, директу й телефону самі лягають рядками, нагадування йдуть без вас, а звіт приходить у Telegram.
- Ціну називаю особисто
- Таблиця на вашому акаунті
- Заявки — вам у Telegram
Просто напишіть — далі я сам. Порахую задачу безкоштовно.
Таблицяусі заявки разом
CRMугоди й клієнти
Вам у Telegramодразу, з джерелом
Нагадуванняклієнтам, самі
Що це
Таблиця як CRM: кому це підходить
Таблиця, яку ви й так умієте відкривати, стає простою базою клієнтів. Я підключаю до вашої Google Таблиці автоматику: заявки лягають самі, вам приходить повідомлення в Telegram, нагадування клієнтам ідуть без вас.
Це для тих, у кого заявки зараз розкидані по директу, блокноту й памʼяті, а платити за окрему CRM-систему й вчитися нею користуватися поки рано. Нового сервісу ставити не треба. А коли переростете таблицю, база в ній уже впорядкована й готова до переїзду.
Гордій Фісун · оновлено
Таблиця чи CRM
Коли вистачить таблиці, а коли час переходити в CRM
Чесно: таблиця — не назавжди. Ось ознаки, за якими видно межу.
Час переходити в CRM
- Угоди ведуть кілька менеджерів і плутаються, хто кого веде
- Кожному потрібні свої права: хто що бачить і міняє
- Історію розмов хочеться бачити в одній картці клієнта
- Таблиця розрослась, і нею незручно користуватися
Конкретика
Як я будую таблицю, щоб потім не переробляти
Кілька правил, завдяки яким таблиця не перетворюється на смітник.
Один клієнт — один рядок
Повторна заявка від того самого клієнта не створює новий рядок. База не розростається дублями, а історія клієнта лишається в одному місці.
Джерело в кожному рядку
Сайт, Instagram, телефон — позначка ставиться сама. У звіті видно, звідки насправді приходять клієнти.
Ваші нотатки не заважають
Колонки, які заповнює автоматика, відділені від ваших коментарів. Пишете що хочете — заявки не зʼїжджають.
Таблиця — на вашому акаунті
Таблиця живе на вашому Google-акаунті, доступи видаєте ви. Підете — таблиця, автоматика й дані лишаються у вас.
Збій — вам першому
Заявка не записалась — автоматика пробує ще раз і пише вам. Про проблему ви дізнаєтесь від системи, а не від клієнта.
Готова до переїзду в CRM
Один клієнт — один рядок, у кожного джерело й статус, тож таблицю легко перенести в CRM. А автоматика підключається й до CRM, яку оберете.
Що всередині
Що вміє CRM-система на базі Google Таблиць
Заявки з усіх місць — рядками
Форма на сайті, директ, дзвінок — кожна заявка стає рядком: імʼя, контакт, що потрібно, звідки прийшла. Той самий клієнт не заводиться двічі, а вам одразу приходить повідомлення.
Статуси замість памʼяті
Нова, у роботі, чекає оплати, закрита — статус міняєте одним кліком, а рядки підсвічуються кольором, тож одразу видно, хто завис.
Нагадування самі
Напередодні візиту чи оплати клієнт отримує нагадування в месенджер або на пошту. Ви їх більше не пишете і не тримаєте в голові.
Звіт у понеділок
О девʼятій у Telegram: заявки, записи й оплати за тиждень і звідки прийшли клієнти. Таблицю для цього відкривати не треба.
Живе демо
Подивіться, як заявка проходить сама
Це робочий код, а не картинка. Надішліть заявку — і побачите, куди вона лягає і хто про це дізнається.
Як проходить
Як запускаю CRM у гугл таблиці: чотири кроки
Від вас — розповідь, звідки приходять клієнти і що з ними відбувається далі.
Звідки й куди
Розповідаєте, де зараз зʼявляються заявки і як ви їх ведете. Разом складаємо колонки й статуси під ваші задачі.
Таблиця на вашому акаунті
Створюю нову або беру вашу таблицю, підключаю форму, директ і повідомлення вам у Telegram.
Перевірка на ваших заявках
Таблиця працює поруч із вашим звичним способом, поки ви не переконаєтесь, що нічого не губиться.
Передаю й навчаю
Віддаю доступи й паспорт проєкту, за годину показую, як самим міняти статуси, колонки й текст нагадувань. Звіт у понеділок приходить уже без мене.
5,0 · 37 відгуків
- Ви вирішуєте, чи рухатися даліПісля кожного етапу можете зупинити проєкт. Оплачуєте лише виконані та прийняті етапи. Передоплату за нерозпочаті — повертаю.
- Ціна кінцева. Перевитрати — моїЗадача не змінилась — сума, названа на старті, не росте. Змінилась — спершу говоримо, потім роблю.
- Не те, що в ТЗ — гроші назад
- Помилки — мої. 6 місяців безкоштовно
- Критичне — протягом 2 годин
- Код, домен, дані — ваші з першого дня
Питання
Питання про таблицю як CRM
Як працює CRM у Google Таблицях?
Це звичайна Google Таблиця, у яку заявки з сайту, директу й телефону самі лягають рядками зі статусом і джерелом. Нагадування клієнтам ідуть самі, тижневий звіт приходить у Telegram, а таблиця лишається на вашому акаунті.
Чи є готовий шаблон CRM-системи в гугл таблицях?
Готових шаблонів я не продаю: колонки, статуси й нагадування складаю під те, як працює саме ваш бізнес. Якщо у вас уже є своя таблиця чи шаблон з інтернету, можу взяти їх за основу.
А якщо база клієнтів у мене в Excel?
Розкажіть про це на першій розмові: я зʼєдную сервіси, якими ви вже користуєтесь, а інструмент підбираю під задачу. Часто найпростіше — перенести базу з Excel у Google Таблиці: їх видно з телефону, і до них підключаються заявки й повідомлення в Telegram.
Навіщо таблиця, якщо можна одразу CRM?
Таблицю ви вже вмієте відкривати, тож нічого нового вчити не треба, а почати можна одразу. Якщо CRM у вас уже є, таблиця не обовʼязкова: автоматика підключається прямо до неї.
Коли таблиці стане замало?
Коли заявки ведуть кілька менеджерів, кожному потрібні свої права, а історію розмов хочеться бачити в одній картці клієнта. Тоді базу переносимо в CRM, а автоматику підключаю туди ж.
Що підготувати до першої розмови з Гордієм?
Нічого особливого: розкажіть, звідки приходять заявки і що ви з ними робите далі. Якщо вже ведете таблицю чи список у блокноті, покажіть — з нього й почнемо.
Скільки коштує налаштувати таблицю як CRM?
Ціну налаштування CRM у таблиці я називаю особисто — після першої розмови, і далі вона не зросте.